商談前リサーチ・情報整理

営業成果の8割は、商談前に決まる。そう言われるほど、事前のリサーチは重要です。生成AIを活用すれば、企業サイトやプレスリリース、業界ニュースなどの情報を短時間で要約し、「この企業はいま何に困っていそうか」「どんな話題なら関心を持ちそうか」といった仮説づくりを効率化できます。

たとえば、「この企業の直近1年のニュースを要約し、営業視点で想定される課題を3つ挙げてください」と指示するだけで、ゼロから調べるよりもはるかに速く、思考の土台を整えられます。重要なのは、AIの出力を“答え”として使うのではなく、自分の考えを深めるための材料として使うことです。

営業メール・提案資料の生成

営業担当者が多くの時間を奪われている業務の一つが、メールや提案資料の作成です。生成AIは、この定型化しやすい業務との相性が非常に高いといえます。過去の成功事例や自社の強み、顧客の業界情報などをインプットすることで、以下のようなアウトプットを短時間で作成できます。

特に効果を発揮するのは、「ゼロから考える」工程をAIに任せることです。白紙の状態から文章をひねり出すストレスが減ることで、人間は“より伝わる表現に磨く”ことに集中できます。AIが作った文章をそのまま送るのではなく、「自分の言葉に直す」「相手との関係性を反映させる」このひと手間こそが、成果を分けるポイントです。

顧客情報解析と傾向把握

営業活動では、個々の商談だけでなく「全体の傾向」を掴むことも重要です。生成AIは、CRMや営業メモ、過去の商談履歴といった情報を整理・要約し、人間では見落としがちな傾向を可視化するのに役立ちます。

たとえば、

• 成約につながりやすい業界や役職
• 失注しやすいパターン
• 初回商談でよく出る質問

などをまとめることで、次のアクションが明確になります。

これは、トップセールスの「暗黙知」を言語化し、チーム全体で共有するうえでも有効です。生成AIは属人的になりがちな営業ノウハウを“再利用可能な知識”に変える役割を担います。

トークスクリプトの自動生成

「何を、どの順番で話すか」。この設計が曖昧なままでは、商談の質は安定しません。

生成AIを使えば、初回商談用や、既存顧客向けアップセル、価格交渉が想定される場面など、シーン別のトークスクリプトを作成できます。さらに、「想定される反論」と「それに対する切り返し」をセットで用意できる点も大きなメリットです。

ロールプレイングの相手をAIに任せる

営業スキルを高めるうえで欠かせないのが、ロールプレイングです。生成AIは、この練習相手としても非常に優秀です。「慎重な購買担当者」「ITリテラシーが高い技術責任者」など、役割を指定することで、実際の商談に近い形で会話の練習ができます。さらに、会話後に「改善点を3つ挙げてください」とフィードバックを求めることで、自分では気づきにくい癖や弱点を把握できます。失敗してもリスクのない環境で練習できることは、若手だけでなく中堅・マネージャー層にとっても大きな価値があります。

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伊藤忠商事は全社員の業務時間を削減した

伊藤忠商事では、生成AIの活用により業務時間削減を実現しており、営業部門においても、膨大な資料の要約やドラフト作成に活用され、顧客と対話する質を高めています。

ソフトバンクは営業提案の質を均一化した

ソフトバンクでは、全社員に生成AIの利用を推奨し、営業提案のアイデア出しやプレゼン資料のブラッシュアップに活用しています。これにより、担当者ごとの提案力の差を埋めることに成功しています。

サイバーエージェントは広告制作を高速化した

サイバーエージェントでは、AIを活用した広告クリエイティブ制作により、制作効率を従来の5倍以上に向上させています。広告効果の予測からデザイン、コピーの自動生成まで、広告制作の全工程にAIを導入し、提案スピードを飛躍的に向上させました。

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事務作業を削減し商談時間を増やす

メールのドラフト作成や商談の要約など、定型的な事務作業をAIが代行します。これにより、1日の中で顧客と直接向き合う時間を1時間から2時間程度増やすことが可能になります。

顧客分析の精度が上がり提案が刺さる

生成AIは膨大なWeb上の情報から、ターゲット企業の最新ニュースや決算情報を瞬時に要約します。その企業の課題を深く洞察した上で提案書を作成できるため、顧客への「刺さり具合」が格段に向上します。

営業スキルの属人化を解消できる

トップセールスの勝ちパターンをAIに学習させることで、チーム全体の底上げが可能です。新入社員であっても、AIのサポートを受けることでベテランに近い質の高いアウトプットを出せるようになります。

心理的なハードルを下げて架電できる

AIを使って相手の興味関心を予測したり、反論に対する切り返しを事前にシミュレーションしたりできます。準備が整うことで自信を持ってアクションを起こせるようになり、行動量の増加に直結します。

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公開日：2025年12月17日 ビジネスにおけるAI活用のメリットは？分野・業界別活用例と導入のポイントまで徹底解説 ビジネスにおけるAI活用方法がわからずお悩みではありませんか？本記事では、AI活用の具体的なメリットや成功事例、導入を成功させるためのポイントを分かりやすく解説します。この記事を読めば、自社に合ったAI活用のヒントが見つかります。

情報漏洩のリスクを常に意識する

顧客の個人情報や未公開の機密情報をAIに入力してはいけません。入力したデータがAIの学習に利用されない設定（オプトアウト）を確認し、社内規定に従うことが重要です。

生成された情報の真偽を必ず確認する

AIはもっともらしい嘘（ハルシネーション）をつくことがあります。提案書に記載する数字や事例が事実に基づいているか、必ず一次情報を確認する習慣をつけてください。

顧客との人間味ある対話が薄れる

効率化を優先しすぎると、顧客との「心の交流」がおざなりになりがちです。AIはあくまで補助であり、最終的な共感や合意形成は人間が行うべき領域であることを忘れてはいけません。

著作権を侵害しないよう注意を払う

AIが生成した画像や文章が、既存の著作物に酷似しているケースがあります。公開する資料やコンテンツに使用する場合は、類似性のチェックを行うなど、法的なリスクを回避してください。